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信创行业细分及空间测算(2022)

admin 2022-10-21 14:36:58 人看过 字号:[ ]
信创行业细分及空间测算(2022)(图1)


信创产业发展持续深化,以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力。2020年以来我国信创产业进入发力期,作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场,党政信创开启最早;信创产业后续有望从品类拓宽和行业拓展两方面继续发展,以“八大关键行业”(金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育、医疗等)为代表的行业信创有望持续发力。

行业信创市场空间:我们测算目前八大行业PC/服务器市场总空间超1000亿/2500亿,保守估算年化规模超200/400亿并有望逐步提速,持续拉动相关核心品类迭代渗透。

行业信创市场空间:我们测算目前目标客群超7000万,PC及服务器市场总空间超5000亿(含软硬件),保守估算年化规模超900亿元。

行业信创相关人数梳理

1、整体人数梳理:目前行业信创目标客群约4547万人。

信创产业发展持续深化,未来有望继续"横向"、"纵向"拓展。2020 年以来。我国信创产业进入发力期,作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场,党政信创开启最早;伴随信创产业政策坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进,以及信创核心品类不断打磨成熟,信创产业后续有望从"横向拓宽"和"纵向下沉"两方面继续发展。

其中"横向拓宽"包含信创推广范围的拓宽(从党政机关向事业|单位及各关键行业l加速渗透)以及信创核心品类的拓宽(从电子公文向电子政务、核心系统)。

行业信创以央国企和事业单位为主,其中,"八大关键行业"包含金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育、医疗等,我们在这里将整体央国企和教育/医疗行业事业单位都纳入行业信创测算口径中,不局限于"八大行业"。

信创行业细分及空间测算(2022)(图2)


全国国有企业职工人数约 3531万人(含少量离退休人员),按 25%离退休率假设测算,得到在岗职工约2648万人。根据《中国财政年鉴 2020》,2019年全国央企职工人数约 1673万人,地方国企职工人数约 1858万人,国有企业合计职工数3531万人(以上数据包含部分离退休人员)。关于离退休率具体测算方法请查看研报全文。

2020年教育、医疗行业国有单位就业人员约 2531万人,我们估算在岗职工约1900 万人。考虑"八大关键行业"中的教育、卫生等行业,以学校、医院等事业单位为主。参考国家统计局数据,2020年我国教育业国有单位就业人员 1637 万人,卫生、社会保障和社会福利业国有单位就业人员 894万人,合计约 2531万人。以上述 25%离退休率假设测算,教育、卫生等行业国有单位在岗职工约 1900万人。

信创行业细分及空间测算(2022)(图3)


行业信创目标客群—央国企、事业单位在岗职工约 4546 万人。我们选取全国央国企职工以及教育、医疗等行业国有单位就业人员作为行业信创目标客群。相关人数合计约6062万(央国企 3531万、教育/医疗 2531万);参考上述离退休率假设,行业信创目标客群约 4546万人。

2、行业结构测算∶"八大行业"目标客群3354万人,教育、医疗、金融居前

"八大关键行业"国有性质单位在岗职工数量约3354万人。更广义来看,我们测算全国行业信创(央国企+教育/医疗等国有单位)就业人员数量合计约 4547 万人。我们参考《中国财政年鉴 2020》、国家统计局、住建部、各公司官网/公告等,分行业测算得到"八大行业"在岗人数分别为金融(625万)、电力(152万)、邮电通信(136万)、石油石化(128万)、交通运输(383万)、航空航天(31万)、教育(1228万)、医疗(671万)。

信创行业细分及空间测算(2022)(图4)


教育、卫生 1228万、671万人∶根据国家统计局披露的教育、卫生行业国有单位就业人员数分别为 1637 万、894万人,按 25%离退休率假设,测算得教育、卫生分别对应在岗职工1228万、671万人。

电力、邮电通信、石油石化、交通运输152万、136万、128万、383万人∶根据《中国财政年鉴 2020》,我国电力、邮电通信、石油石化、交通运输等行业的国有企业职工数分别为203万、182万、171万、511万人;按25%离退休率假设,电力、邮电通信、石油石化、交通运输分别对应在岗职工数 152 万、136 万、128万、383万人。

航空航天业 31 万人∶根据航天科技、航天科工集团官网,两家公司在岗职工合计约31万人。

金融业∶625万人。金融业国有性质单位在岗职工数量按两种方法测算,方法一(整体法)644万人,方法二(自下而上加总)606万人,我们取平均值625万人。

方法一(整体法)∶644 万人。根据国家统计局数据,全国金融行业城镇单位(非私营)就业人员 859 万人,按 25%离退休率假设测算对应在岗职工 644万人。

信创行业细分及空间测算(2022)(图5)


方法二(自下而上子行业加总)∶606万人。我们分别测算银行424万人、保险116万人、证券34万人、期货3.3万人、信托2.3万人等金融主要子行业的从业人员数量,并自下而上加总。测算过程详情见研报。

信创行业细分及空间测算(2022)(图6)


综合上述数据,我们测算得八大行业国有性质单位在岗职工数量合计约 3354 万人。更广义来看,全国行业信创(央国企+教育/医疗等国有单位)就业人员数量合计约 4547 万人。

行业信创市场空间测算

1、行业信创PC空间:八大行业2348万台,含软硬件市场总空间1057亿元

假设∶在岗职工与电脑数量配比为 1∶0.7。

我们测算八大行业电脑总空间 2348万台,PC整机(含软硬件)市场总空间 1057 亿元,其中金融、教育、医疗行业空间居前。基于上文,我们测算"八大行业"中金融、电力、电信、石油、交通、航空航天、教育、卫生的在岗职工数分别为625、152、136、128、383、31、1228、671万人,按照在岗职工与电脑数量配比为1∶0.7的假设,对应 PC 台数分别为438、106、95、90、268、22、860、470万台;对应 PC整机(含软硬件)市场总空间分别为197、48、43、40、121、10、387、211亿元。

信创行业细分及空间测算(2022)(图7)


2、行业信创服务器空间∶八大行业服务器567万台,含软硬件市场总空间2552 亿元

使用两种方法对行业信创服务器空间进行测算∶

1)分行业配比测算∶八大行业服务器空间 508万台,市场总空间 2286 亿元。

考虑不同行业业务属性,我们对其假设不同的 PC∶服务器配比(见表4)。我们测算电信、金融行业空间最大分别为 190万、146万台服务器,对应服务器市场总空间分别857、656 亿元;电力、石油、交通、航空航天、教育、卫生行业分别为 21、6、54、2、57、31万台服务器,对应服务器市场总空间分别96、27、241、10、258、141亿元。

信创行业细分及空间测算(2022)(图8)


2)按分行业出货量及替换周期∶服务器空间 626万台,市场总空间 2816亿元。

根据IDC数据,,2019-2021年三年中国X86服务器出货量合计1053万台,其中电信、金融、教育、交运、医疗、能源行业分别为 121、96、40、26、16、14 万台。我们按 6年替换周期假设,测算得到电信、金融、教育、交运、医疗、能源行业服务器空间分别为242、191、80、52、33、27万台,合计626万台;对应1088、862、361、236、147、122 亿元,合计 2816亿元。(注∶IDC服务器出货数据未显示航空航天业,考虑到航空航天业从业人数较其他行业相对少,我们这里暂时不计)

信创行业细分及空间测算(2022)(图9)


综合两种测算方法取平均值,我们认为行业信创"八大行业""服务器整机空间 567万台、含软硬件市场总空间2552亿元。

3、总结∶党政+行业信创目标客群7579万人,PC、服务器市场总空间超 5000 亿,年化规模超 900亿

我们判断当前阶段信创相关品类替换周期短于过往常态化替换周期,伴随信创品类渗透率不断提升,叠加常态化自然替换,渗透有望逐步加速;展望未来,信创产业持续深化推进,也给行业长期健康发展提供关键支撑。

信创行业细分及空间测算(2022)(图10)


行业信创空间总结∶八大行业 PC/服务器市场总空间分别超 1000 亿/2500 亿元。保守估算年化规模超 200亿/400亿并有望逐步提速,持续拉动相关核心品类迭代渗透。

1)人数∶我们测算行业信创整体目标客群在岗职工4547万人(央国企+教育/医疗等),其中"八大行业"在岗职工3354万人。

2)PC:八大行业PC整机总空间2348万台、含软硬件市场总空间1057亿元,按5年替换周期保守估算年化市场规模超200亿元;

3)服务器:八大行业服务器整机总空间567万台、含软硬件市场总空间2552亿元,按6年替换周期保守估算年化市场规模超400亿元。

4)以关键品类Office办公软件为例,行业信创相关市场总空间141亿元,参考PC整机5年替换周期,按授权模式保守估算年化市场规模超过28亿元。

党政+行业信创整体市场空间测算:目前目标客群超7000万,PC及服务器市场总空间超5000亿(含软硬件),保守估算年化规模超900亿元。结合我们前期对党政信创市场空间的测算,中口径党政信创 3032万人,PC整机 2122万台、含软硬件市场总空间955亿元,服务器整机 106万台、含软硬件市场总空间 478亿元。合计测算得∶

1)人数:整体党政+行业信创市场目标客群7579万人;党政+“八大行业”目标客群6386万人;

2)PC:党政+“八大行业”PC整机总空间4470万台、含软硬件市场总空间2012亿元,按5年替换周期假设保守估算年化规模超400亿元;

3)服务器:党政+“八大行业”服务器总空间673万台、含软硬件市场总空间3029亿元,按6年替换周期假设保守估算年化规模超500亿元。

4)整体看信创产业PC、服务器含软硬件合计市场总空间超5000亿元,估算年化规模超900亿元。以关键品类 Office 办公软件为例,党政+行业信创相关市场总空间 268亿元,参考 PC整机 5年替换周期,按授权模式保守估算年化市场规模超过 54 亿元。


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