出品丨自主可控新鲜事
转载请注明出处
正文共5488，建议阅读时间10分钟
当前，以信息技术作为关键要素的数字化正在以不可逆的趋势席卷全球，越来越成为经济社会发展的核心驱动力。而“信息技术应用创新”作为数字“新基建”的重要组成部分，也成为推动我国数字经济转型的关键力量。近年来外部环境不确定性加剧，让行业蒙上了一层难以预测的阴霾，一切的不确定在以新一代信息技术主导的新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起后迎来了大变局，国产替代和自主可控的紧迫性提升日益凸显，信创产业超预期发展，真正成为了科技自立自强背景下最重要的时代主线！那么，2023信创产业核心环节发展现状如何？何时将迎来需求爆发期？
01 信创产业发展概览
信创产业即“信息技术应用创新产业”，是我国数字化转型的重要组成部分，也是关键基础设施的重要支撑，旨在实现信息技术领域科技自立，保障国家信息安全。其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决关键核心技术关键环节“卡脖子”问题，为中国发展奠定坚实的数字基础。2018年以来我国将信创纳入国家战略，提出了“2+8”发展体系，随后扩展至更多行业，演变为“2+8+N”应用体系，由此信创产业如火如荼展开。2020年，经过党政信创的规模化推广和行业信创的大规模试点，产业发展进一步提速，信创产业开始全面爆发和整体布局并进入发展元年；2021年，信创产业案例应用大量落地，以金融、电信等以为代表的行业信创如火如荼；2022年，信创已进入“2+8”全面铺开的阶段。由党政用标杆案例示范引路，在关系国计民生的“8”大行业（金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗、航空航天）渐次推进，并将把信创产品应用到消费市场。2023年，随着央国企信创政策的落地，信创产业将真正拓展到“2+8+N”的全行业，形成“大信创”新格局，迈入发展“深水区”逐步走向应用落地阶段。
02 信创产业链及行业现状
发展至今，我国信创产业已基本建立起从上游芯片到下游应用的替代产业链条。从产业链角度看，信创生态体系主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全及云计算平台几部分组成。所涉及领域包括硬件（CPU芯片、服务器/PC、存储、交换机、路由器等）；软件（操作系统、数据库、中间件等）；上层应用（办公软件、OA、ERP、政务应用、流版签软件等）；信息安全，如边界安全产品、终端安全产品等。其中，芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。
资料来源：亿欧
从行业下游应用角度看，信创涉及党政、金融、电信、能源、教育等八大行业，以及更下游的诸多应用场景。
当前，国内信创正沿着“2+8+N”方向加速拓展。从推进进程来看，作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场，党政信创在 2013 年便从电子公文系统开始信创起步试点，部委、省、市层面基础软硬件和 PC、应用推进顺利，后续有望进一步纵向下沉至区县乡镇，横向拓展电子政务系统改造。在党政部门的引领下，金融、电信等八大重点行业也开始加快自主可控步伐。其中，金融信创最早可以追溯到2014年《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》。此后，随着2020/2021年一期/二期落地，OA& 邮件等一般系统完成初步升级，主要业务系统完成选型厂商，2022年-2025年是全面投入的高峰年份。电力信创由三大运营商在2020年率先拉开行业信创大幕，启动200亿集采大单，采购国产服务器92353台。到2023年三大运营商国产化率均已超过40%。此外，交通运输部发布政策，要求自6月1日起，优先采购安全可信的网络产品和服务。能源、教育和医疗也在逐步进行政策推进和试验。近期，自主可控新鲜事旗下“信创焦点”平台在梳理采购信息时发现党政、海关、教育、金融等行业的国产化项目，采购方从省市厅局委办下沉到区县单位，说明信创的下沉趋势真正开始显现。此外，今年9月底，相关部门下发文件，要求所有央企+地方国企落实信创升级，到2027年，央企国企100%完成，这一文件将信创的边界从党政小信创拓展到了“2+8+N”大信创。
03 信创核心环节进展梳理
2002年中科院计算所研制出我国第一款商品化通用高性能CPU“龙芯”1号。此后，相继有多款国产处理器芯片陆续面世。伴随国产厂商产线的持续打磨以及未来更高制程工艺的奋力突破，以CPU为代表的关键基础硬件的可控供应中期有望稳定，为信创产业的扎实发展筑牢底座。目前，国内CPU厂商主要有鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、龙芯、申威等。就各家产品及应用来看：
华为鲲鹏：垂直生态的领导者。在通用计算处理器领域，华为鲲鹏在2014
年发布鲲鹏 912 处理器， 2016 年发布鲲鹏 916处理器。2019 年 1 月，华为正式发布鲲鹏 920 芯片。鲲鹏 920
处理器是业内首款 7nm 数据中心 ARM 处理器，非 X86 架构芯片中鲲鹏 920 芯片在算力维度方面优势领先。在SPEC
（标准性能评估机构）测试中，48 核的鲲鹏 920 与 IntelXEON8180 的性能相当，而 64 核的测试性能要优于
XEON8180。受制于实体清单的影响，鲲鹏芯片短缺整体供应处于偏紧状态。
飞腾：是PKS生态体系主导者，党政市场占有率高。在产品迭代上，飞腾主要包括 FT-1500 系列产品、FT-2000 系列产品以及基于 FTC663 内核的 D/S 系列产品。随着信创产业不断推进，飞腾生态发展迅速已与 1600余家国内软硬件厂商打造完整生态体系，与 6 大类 1000 余种整机产品，2600 余种软件和外设完成了适配，并基于飞腾桌面 CPU 的终端已形成了较为完整的生态图谱。
海光信息：国产高端CPU领军者。海光CPU包括海光3000、5000以及7000系列。其中，海光3000系列主要应用于工作站与边缘计算服务器，海光5000系列主要应用于中低端服务器，海光7000系列主要应用于高端服务器。其最新一代 CPU 已接近国际同类高端产品水平，并兼容x86 指令集，具备较高的应用兼容性和较低的迁移成本，在电信、金融、互联网等领域优势显著。
兆芯：合资CPU的探路者。兆芯于2013年由中国台湾威盛与隶属于上海市国资委的上海联和投资公司所合资成立，威盛持股20％，上海国资委持股80%。兆芯同时掌握中央处理器、图形处理器、芯片组三大核心技术，具备相关IP自主设计研发的能力。其兆芯开先KX-6000系列处理器，是业内第一款完整集成CPU、GPU、芯片组的SoC单芯片国产通用处理器，这为整机系统的开发提供了较大的便利条件，同时也更利于控制成本。
龙芯中科：自主可控程度高，其主力CPU产品进入快速增长阶段。龙芯中科是中国科学院计算所自主研发的通用CPU，采用自主LoongArch指令系统，所有IP模块皆为自主设计，拥有片内安全机制，安全性、可靠性高。2023年4月，龙芯推出最新一代服务器处理器3D5000，拥有32核高达2 GHz和300W TDP，据称比典型Arm芯片快4倍。龙芯 3D5000 的推出，进一步满足了数据中心对性能的需求，也标志着龙芯中科在服务器 CPU 芯片领域进入国内领先行列。
申威是特种领域的领导者，为“国之重器”中国超算供应大脑。申威采用自研的SW64指令集，重点应用于特种领域，努力实现在国防和网络安全领域芯片的自主可控。随着其产品技术的日益成熟，其生态也不断趋于完善。申威的主要代表产品是SW1600、SW1610、SW26010。
2. PC及服务器
随着“2+8+N”行业信创的全面展开，信创PC作为直接面向用户，部署规模最大的终端，即将迎来常态化、规模化的采购新高潮。据国泰君安证券预计，未来信创PC及信创服务器的潜在替换空间分别可达8650万台及1125万台，中性情况下信创PC及服务器年出货量分别为1017及124万台。
过去很长一段时间，国内PC/服务器市场几乎被外资品牌垄断，即便国内品牌也主要集中于低端领域，或其关键核心软硬件（芯片、操作系统）几乎都依托于国外技术。近年来，在国家顶层和国内巨大市场的双重驱动下，国产中高端服务器自主能力不断提升，浪潮、新华三、中科曙光等国内厂商逐步打破海外厂商在高端市场的垄断局面。而信创PC也已实现了从芯片、中间件、整机、控制、网络搭载操作系统、数据库、安全产品到应用系统等的全栈自主。目前，信创PC领域已相继涌现出众多参与者，据不完全统计目前国内主要的PC整机生产商已有30余家。
2月21日下午，中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。习近平强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。预示着以国产操作系统为代表的基础软件将成为未来信创产业发展的重点。在信息技术领域，有句话叫“得操作系统者得天下”，操作系统作为信息系统之“魂”，背负着伟大的使命，也必将成为产业关注且发展的焦点。据东吴证券测算，基于2025年数据，信创操作系统市场空间为每年205亿元。在国产操作系统领域，已逐步确立麒麟和统信双寡头格局，中科方德、普华软件等公司逐步发力。麒麟软件入局较早，在服务器端应用广泛，稳定性方面具有比较优势。统信操作系统在桌面端市场占比较高，目前也正在发力服务器端。2022年至今，麒麟与统信操作系统在软件适配数量方面实现翻倍式增长。截至2023年4月底，麒麟软件的合作厂商数量已经超过了6500家，完成的硬件适配数量超过了53万，软件适配数量超过128万，是国内首家生态突破180万的操作系统厂家。目前，统信UOS生态适配数量已成功突破100万，社区注册用户超24万，应用商店上架应用近10万款，是国内最大的自主生态。根据中国信息通信研究院测算，2022年我国数据库市场规模达到368亿元，同比增速达到18.96%。未来。伴随数据库市场规模的扩大以及国产数据库加速替代，我国数据库将大有可为。目前我国的数据库厂商包含主要包含四类：传统厂商：以达梦数据、人大金仓、南大通用、东方通、星瑞格等企业为代表的传统数据库厂商，是我国最早参与数据库研发、应用的企业，在数据库领域具有深厚的技术沉淀。初创厂商：以巨杉、Ping CAP、创邻科技、星环科技等企业为代表的初创厂商，依托于新兴的数据库技术与需求，近年来实现蓬勃发展。云厂商：以阿里巴巴、腾讯等企业为代表的云数据库厂商，得益于互联网业务和开源技术的快速发展，积极搭建自研云数据库平台，迅速占领云数据库市场份额。跨界厂商：以中兴、浪潮等企业为代表的跨界厂商，积极布局企业级数据库市场。在信创基础软件领域，国产中间件的产品及技术服务能力日臻成熟，产品性能、市占率的表现远超数据库和操作系统，部分国产中间件性能比肩甚至超过IBM 和Oracle 中间件产品，如宝兰德应用服务器中间件、普元全栈中间件、东方通消息中间件。该环节主要厂商还包括金蝶天燕、中创、华宇信息等。办公软件是自主创新领域最核心的应用软件，关键应用品类持续迭代渗透，通用产品厂商持续发布新品推向市场。
在通用品类层面，金山数字办公企业版、用友新一代BIP系列产品、致远互联A8-N/G6-N、泛微移动办公OA平台等产品健康快速发展；细分领域，版式软件厂商主要有福昕软件、数科网维等；OA协同办公厂商主要有慧点、泛微、致远互联等。总体看，国产办公软件厂商具备长期开发、服务经验，关键应用品正快速持续迭代渗透，为后续信创生态全面建设打下坚实基础。安全保密产品目前主要用在内网涉密专用机上，主要包括三合一（必选）、主机监控与审计、终端安全登录、网络接入控制系统、打印光刻审计与监控、杀毒、电子文档安全管理等产品。外网桌面电脑也会存在对主机审计、杀毒、终端安全登录等安全产品的需求。目前在安全保密领域，参与厂商包括奇安信、深信服、启明星辰、安恒、北信源、中孚信息、360、绿盟等。
信创产业未来预测
信创产业未来的看点，一方面是支持政策的持续推出，另一方面是下游招标的风起云涌。
更大力度的国家政策支持或在路上。从过去三年的信创产业发展来看，我国信创产业基本达到了可用的阶段，国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作。此后，国内出台了半导体、信创产业、行业的相关扶持政策和产业基金，从政策、财政以及资本市场均给予了重要的支持。2023年开年两次政治局集体学习、两会强调科技自立自强以及后续各地及行业政策的明确支持，意味着政策的强制性将带来预期的确定性。基于此我们预测，未来针对某些卡脖子的领域将会有大力度的政策支持和资金支持。
从下游招标方面看，近期能源及交通行业的主管部门发布相关政策要求优先采购安全可信的网络产品和服务，预示着行业信创采购即将放量，2023年党政、行业、国央企有望形成共振。此外，根据信创焦点对信创采购项目的汇总和分析，我们预测行业信创或将在Q3、Q4迎来采购高峰，形成新的市场催化。
参考资料：
1、国产服务器芯片要燃了 https://mp.weixin.qq.com/s/ziRMGVC9qOw9WNeNayHZRA
2、国联证券研究所《供需合力推动“2+8+N”重点行业信创加速落地》 https://mp.weixin.qq.com/s/euLffAOoDLEVeIFFY4S5Kg
3、年终盘点，看信创PC最新格局！https://mp.weixin.qq.com/s/-UKEhaqAfi2_kpfcwrCDww
