2023中国电力行业知识
admin 2023-07-05 06:17:20 人看过 字号：[
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中国电力行业将进行智能化转型 基于5G网络升级带动的产品与技术升级以及人工智能、物联网的技术突破与快速发展，同时，在《国家电网智能化总规划》、《智能电网关键设备研制规划等》等政策影响下，中国电网智能化建设已成为电力行业首要发展战略，因此未来电力行业将会进行智能化转型，即智能电网。
电力（Electronic Power）起源于19世纪70年代，是以电能作为动力的能源。20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一，是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源通过机械能装置转化成电力，再经输电、变电和配电将电力供应到终端用户。按照行业下游应用场景维度划分，可分为工业用电、商业用电、住宅用电和农业生产用电，终端电价变化根据行业分类来执行。
中国电力行业产业链各个组成部分作为一个有机整体，具备相互依存、联动以及应用面广等特点，上游为发电环节，包括发电厂商、电力设计院、电力设备商等企业，中游包括输配电的电网企业，下游为不同应用行业的用电用户。行业周期长，行政壁垒及竞争格局稳定。基于发电、售电具备资金耗费高、周期长、行政壁垒强等特点，导致电力行业竞争格局较为稳定，形成以资金实力强的央企或国企为主导的电力开发格局阶梯分化明显但相互联动紧密。中国电力行业产业链各个组成部分作为一个有机整体，具备相互依存、联动。且行业梯队分化明显，行业内垄断企业凭借市场先发优势、资源布局，具备较强话语权。下游涉及多个行业。下游参与方涉及采矿、制造、电力、煤气、水产、建筑、金属、化学、矿物等不同行业的用电用户。中国电力行业产业链具备相互依存、联动以及应用面广等特点，上游为发电环节，中游为输配电环节，下游为不同行业的电力应用。其中上游火力发电是中国电力行业核心方式与环节，当前火电占比发电量最高，基于火电利好政策影响，未来其仍将占据电力供应主流位置，带动售电量提升，有望带动电力行业售电量的提升。产业链中游参与者为提供输电、配电服务的企业，产业链中游具备寡头垄断属性，国家电网、南方电网为行业中游主导者，占据中国94%输电线路市场份额。电力行业下游超70%用电需求来自第二产业，基于充电桩商业化程度高以及电作为下游端必需消费品等因素，未来用电需求仍将保持增长趋势，中国全社会用电量2015年至2019年CAGR为6.1%，对于下游用电需求端而言，电作为必需消费品，同时基于智能家居市场规模上升、中国GDP增速快等因素，电力行业用电需求在长期内仍将保持增长。据头豹研究院数据报告，电力行业发电量从2016年的60,066.1亿千瓦时增长至2020年的79,446.2亿千瓦时，复合年均增长率为7.2%。预计中国电力行业市场规模有望于在2025年达141,738.9亿千瓦时，主要原因有：中国新能源发电、清洁能源发电的快速发展可带动风电、太阳能发电的发电量增长。在国家出台144项能源、电力等相关标准背景及环境保护政策的背景下，电力企业将大力发展环保类发电方式的应用，可直接提高未来电力行业发电量潜力“互联网+” 可为电力领域提供先进的管理与技术，以及更广阔的空间，成为电力行业市场规模增长的驱动因素。基于互联网催生出的泛在电力物联网技术，相较于通信、银行等产业，其数字化水平仍处于落后阶段，未来有望迎来需求爆发期中国人均消费水平的提升直接带动电力行业的消费需求增长。人均消费水平的增长可促进与用电相关领域的消费需求上升，如智慧家居设备的普及、大型楼宇照明需求的增长等，促使电力行业发电量大幅上升。
现阶段电力行业市场竞争格局根据其市场份额及竞争力可分为以下三梯队企业：第一梯队是以国家电网、中国南方电网为代表的输配电企业。第二梯队是以国电电力、华能国际为代表的发电集团。截至2022第三季度，国电电力营收为1,463亿元，华能国际营收为1,840亿元，此类企业均向清洁能源转型中保持良性发展，其中中国国电清洁能源业务占比超50%。以长江电力、国投电力为代表的其他地方性企业作为第三梯队，此类企业为其他类发电集团，年营收不超过600亿。截至2022第三季度，第一梯队里国家电网营收为26,192亿元，南方电网营收为5,795.3亿元，两家企业占输电线路86%市场份额，其中国家电网业务覆盖量最多，达26省。总体来看，电力行业参与者多为大型央企、国企与上市公司及其子公司，中国电力行业主要参与者按营业收入排名前三的分别是国家电网、南方电网、华能集团。基于发电、售电具备资金耗费高、周期长、行政壁垒强等特点，导致电力行业竞争格局较为稳定，形成以资金实力强的央企或国企为主导的电力开发格局。基于行业分化明显且具备资金密集型属性，未来市场将持续保持由第一梯队寡头垄断竞争格局。中国限制火电环保政策、中国清洁能源占总能源消费量比重提高以及国家电网带头推进清洁能源发展，中国电力行业未来将以清洁能源发电为主。而发电集团业务均有向清洁能源转型中保持良性发展，传统发电市场为主的格局或将受到挑战，市场有望竞争加剧。
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