东数西算：IDC区域格局将如何重构？

截止目前，我国数据中心规模已达 500 万标准机架，算力达到 130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算），预计每年仍将以 20%以上的速度快速增长。算力作为数字经济的核心生产力，成为全球战略竞争的新焦点，随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，算力已成为国民经济发展的重要基础设施。

目前我国数据中心大多分布在东部地区，一个超大型数据中心，每年耗电量近亿千瓦时。由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。

而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力，加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源。

东数西算中的“数”指的是数据，“算”指的是算力，东数西算是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，优化资源配置，提升资源使用效率。

集群内数据中心的平均上架率至少要达到 65%以上，可再生能源使用率要有显著提升，西部节点要求数据中心PUE值控制在1.2以下，东部节点要求控制在 1.25以下，并对集群发展情况将进行动态监测。

“东数西算”从全国角度一体化布局，通过构建数据中心、云计算、大数据一体化新型算力网络体系，让西部算力资源更充分支撑东部数据运算，更好为数字化发展赋能。

“东数西算”工程要求促进数据中心由东向西梯次布局、统筹发展：东部枢纽主要定位于服务用户规模较大、应用需求强烈的节点；西部枢纽则致力于打造面向全国的非实时性算力保障基地，积极承接全国范围需后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求。

一方面，加快推动数据中心向西大规模布局，特别对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务，可率先向西转移，由西部数据中心承接；

另一方面，受限于网络长距离传输造成的时延，以及相关配套设施等因素影响，西部数据中心并不能满足所有算力需求。一些对网络要求较高的业务，比如，工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等，可在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽布局，枢纽内部要重点推动数据中心从一线城市向周边转移，确保算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调可持续。

当前初步阶段规划了张家口、长三角生态绿色一体化发展示范区、芜湖、韶关、天府、重庆、和林格尔、庆阳、贵安、中卫 10 个国家数据中心集群。

另外，“东数西算”工程总体围绕将大型和超大型数据中心布局到可再生能源等资源相对丰富的区域，优化网络、能源等资源保障。在城市城区范围，为规模适中、具有极低时延要求的边缘数据中心留出发展空间，确保城市资源高效利用。

需求牵引，适度超前。我国加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的基本原则：以市场实际需求决定数据中心和服务资源供给。着眼引领全球云计算、大数据、人工智能、区块链发展的长远目标，适度超前布局，预留发展空间。中国信通院数据，截至 2019 年底我国数据中心机架规模达到315万架，2020 年底我国在用数据中心机架规模超过400万架。国家发改委高技术司 2022 年 2 月表示，截至目前，我国数据中心规模已达 500 万标准机架，算力达到 130EFLOPS，随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会算力需求预计每年仍将以 20%以上的速度快速增长。

优化资源建设全国一体化大数据中心协同创新体系将拉动国内新增机柜数量的增长。同时 2022 年国内将基本完成 5G 网络的广度覆盖，5G 用户渗透率有望达到70%，5G 流量的增长以及 XR、自动驾驶/车联网等 5G 应用的爆发有望进一步拉动 IDC需求，将与“东数西算”工程共振提升 IDC 投资规模的景气度。

数据中心产业链包括上游基础设施提供商、中游数据中心及云计算服务商、下游终端客户。“东数西算”将直接拉动数据中心全产业链，其中我们主要关注温控系统、电力系统、IDC 运营商、云网融合、IT 设备/光模块、自主可控与安全等领域的机会，我们梳理了各环节的公司罗列入下表。

“东数西算”工程强化能源配套机制，将降低 IDC 用电成本。鼓励各地区结合布局导向，探索优化能耗政策，在区域范围内探索跨省能耗和效益分担共享合作，有望缓解存在的能耗紧张情况，有利于 IDC 运营商及时、充分完成交付、满足客户需求，提升收入规模。