来源 | 猫眼财经
信创：三大运营商放量集采国产服务器
2月26日，根据中国电信官网消息，中国电信2022-2023年服务器集中采购项目已完成评审，国产化服务器高比例入围，共有12家厂商入围本次集采，本次招标规模预估20万台，其中国产化服务器占比超25%。此前，中国移动已于2月17日发布《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包8、13）》，其中，国产化服务器厂商长江计算、神州数码、同方股份、黄河科技、宝德、湘江鲲鹏合计中标约25亿元。中国联通于2月25日发布《2022年中国联通人工智能服务器集中采购项目中标候选人公示》，湘江鲲鹏中标标包二，投标总价1.45亿，份额50%。
民生证券分析师表示，三大运营商国产服务器采购大单陆续释放，表明行业信创正在加速启动。群益证券李天凡认为，随着国内人工智能、大数据、无人驾驶、VR/AR等新兴技术的快速推广，对数据处理能力的需求不断提升，服务器行业景气度长期向好。
根据IDC预测，中国整体服务器市场的未来五年复合增长率将达到12.7%，2025年中国整体服务器市场规模预计将达到424.7亿美元。
上市公司中，
神州数码：公司的神州鲲泰自有品牌服务器已于2020年正式投产，公司近日公告称已预中标中国移动集中采购1个标包，投标报价为2.09亿元，中标份额50%；
中科曙光：公司是国产x86处理器领先厂商海光信息的第一大股东，持股32.1%，是中科院科技成果产业化重要推手，推动服务器国产市场落地；
拓维信息：控股子公司湘江鲲鹏主营业务为基于华为鲲鹏处理器研发和生产“湘江鲲鹏”品牌服务器，PC机等产品，在此次三大运营商服务器集采均入围中标。
芯片：芯片产品持续紧缺，大厂产能满载加速扩产
市场持续缺芯，新订单源源不断，增添了晶圆制造企业底气。最近，多家晶圆制造厂商陆续公布了2022年资本支出计划。马来西亚最大晶圆代工厂SilTerra日前宣布，拟投资6.45亿令吉（约合1.5亿美元）扩产，目标将年产能提高20%。2月以来，华虹半导体等企业纷纷发布多项设备招标信息。多位分析人士认为，2022年半导体景气度或保持火热态势。
2021年芯片出现历史罕见的供不应求，晶圆厂产能满载且在加速扩产，半导体设备需求强劲。由于先进制程需要更尖端昂贵半导体设备，台积电预计2022年资本开支400-440亿美元，较去年300亿美元同比增长约40%，继续为全球半导体设备企业提升市场天花板。半导体设备收入的增长与晶圆厂扩张息息相关，晶圆厂扩产的资本支出中的70-80%左右将用于购买半导体设备，根据SEMI数据，2021年全球半导体制造设备总销售额将首次突破1000亿美元大关，达到1030亿美元，较2020年的全球半导体设备销售额710亿美元增长44.7%，预计今年将增长至1140亿美元。万联证券表示，我国已成为全球最大半导体设备市场，本土半导体设备已在多个细分领域实现关键技术突破，看好本土半导体设备投资机会。
银河证券认为晶圆厂大幅扩产主要从2020年底开始，晶圆厂的建设周期大约需耗时1 -2年，2022-2023年新增产能将迎来集中释放，相应有望拉动半导体材料需求爆发增长。
A股上市公司中，
中微公司：公司的等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从 65 纳米到 14 纳米、 7 纳米和 5 纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。
长川科技：公司成功开发了我国首台具有自主知识产权的全自动超精密探针台，兼容8/12寸晶圆测试。
飞凯材料：公司产品包括屏幕显示制造、半导体制造及封装、光纤光缆制造、汽车制造以及医药行业等配套的各类材料和化学品，公司医药中间体产品部分客户有华海、辉瑞、海正等药企的上游原料药厂。
